Vermögensberatung Kufstein

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Kufstein. Derzeit gibt es 40 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Kufstein, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Georg Ramsauer - EURO-FINANZ-SERVICE AG

6300 Wörgl, Salzburger Straße 53

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wörgl / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Monika Lackner

6306 Söll, Ried 30b

Humanenergetikerin, Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Söll / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Christian Weißbacher

6233 Kramsach, Amerling 23

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Voldöpp / Kramsach / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Reinhard Foidl

6300 Wörgl, Bahnhofstraße 25

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wörgl / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Christoph Kronthaler

6300 Wörgl, Salzburger Straße 53

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wörgl / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Marion Gruber

6306 Söll, Sonnbichl 24

Versicherungsagentin, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Söll / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Niki Freysinger - Generali Agentur EFA

6322 Kirchbichl, Lofererstraße 56

Versicherungsagentin, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Kirchbichl / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Helmut Schwaiger

6235 Reith im Alpbachtal, Weng 26

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Reith im Alpbachtal / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Mag. Matthias Kössler

6324 Mariastein, Mariastein 40

Unternehmensberater, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Mariastein / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Leonhard Kindl

6352 Ellmau, Steinerner Tisch 13

Versicherungsagent, Bilanzbuchhalter, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Ellmau / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Johann Günter Reich

6322 Kirchbichl, Oberndorferstraße 46

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Oberndorf / Kirchbichl / Kufstein / Tiroler Unterland / Tirol

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben