Vermögensberatung Schwaz

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Schwaz. Derzeit gibt es 19 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Schwaz, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Michael Robert Hochmuth

6283 Hippach, Dorf 9

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Schwendau / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Harald Gögl

6136 Pill, Heiligkreuz 29

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Pill / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Hasan Duran

6130 Schwaz, Münchner Straße 30

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Georg Koidl

6260 Bruck am Ziller, Dorf 42c

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Bruck am Ziller / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Bettina Elisabeth Egger

6130 Schwaz, Marktstraße 18b

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Günther Christian Huter

6135 Stans, Unterdorf 45

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Stans / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

ACRIBA GmbH

6134 Vomp, Altmahd 73

IT-Dienstleistung, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Vomperbach / Vomp / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

hirner & dr. nagele management gmbH & cokg

6280 Zell am Ziller, Bahnhofstraße 6

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Immobilienmakler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Zell am Ziller / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Markus Stocker

6135 Stans, Am Rain 381

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Stans / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Christian Egger

6130 Schwaz, Marktstraße 18b

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Barbara Marlene Kreidl

6292 Finkenberg, Au 33b

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Finkenberg / Schwaz / Tiroler Unterland / Tirol

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben